摘要：在截止到年月日的財季中，云部門的銷售額達到了億美元，占整體銷售額的，同比增長。今年二月，兩名股東對這家數(shù)據(jù)庫巨頭及其董事會發(fā)起了起訴，稱其在云業(yè)務的潛力上誤導投資者。在中國的互聯(lián)網(wǎng)寒冬中，我們顫抖并唏噓著而在灣區(qū)冬季的風雨中，變并糾結(jié)著。

可能是個中國人，都會熟悉沃倫·巴菲特（Warren Buffett）和他的伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway Incorporation）。不過，就連一向以“精準”著稱的他，也偶爾有看走眼的時候，比如在IBM上的押寶就以失敗告終。

而最近，根據(jù)市場消息，巴菲特在持有Oracle股票僅一季度后就全部進行了拋售，在接受CNBC采訪時，他表示道：“Oracle的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官Larry Ellison在把這家公司經(jīng)營得很棒。但是我覺得我仍然不太了解他們的業(yè)務。我認為Oracle的業(yè)務很偉大，但我并不認為自己能清晰定位云業(yè)務未來的方向，尤其是在投資IBM之后?！?/p>

云的未來走向？想必巴菲特在充分了解Salesforce、AWS等現(xiàn)象級的云公司后心中早已有了明確答案，但鑒于在IBM上的教訓，巴菲特對Oracle的前景產(chǎn)生了懷疑擔憂，也就是說Oracle并沒有帶給他信服的表現(xiàn)，同時其商業(yè)模式也令他難以接受與理解。

保守的Oracle

如果說谷歌、Salesforce、亞馬遜等公司是新一代科技公司代表的話，那么Oracle、IBM他們則是老一代的招牌。對于后者，人們總是冠之以諸如“守舊”、“保守”甚至是“冥頑不靈” 等形容詞語。但這里首先要澄清一點，所謂守舊保守只是相對于我們今天的時代來看，放在若干年前，Oracle們也曾是充滿了朝氣與創(chuàng)新的“新興公司”。

不過，當新時代來臨時，Oracle并沒有及時趕上飛馳的云計算列車。自己還站到了新技術(shù)的對立面上，成為了云計算最大的反對者與抵制者之一，至于像“XXX就是假云”、“我們領(lǐng)先XXX幾十年”這樣的言論也總是屢見不鮮。

而后，Salesforce成為了CRM巨頭，AWS牢牢占有了公有云IaaS頭把交椅，就連曾“同一陣線”的微軟也在轉(zhuǎn)變后不斷高歌猛進。 意識到了錯誤的Oracle終于開始了轉(zhuǎn)型，也曾斥資93億美元巨資收購了云ERP供應商NetSuite以推進自己的云業(yè)務，當然這確實讓Oracle出現(xiàn)了一定的好轉(zhuǎn)。

在截止到2017年11月30日的財季中，Oracle云部門的銷售額達到了15．19億美元，占Oracle整體銷售額的15．7％，同比增長44．3％。對比之下是占總銷售額81．3％軟件許可證和產(chǎn)品支持（本地產(chǎn)品服務）僅同比增長9％，而硬件和服務收入占總銷售額的18．6％，同比保持持平。

但是，這并不能掩蓋Oracle依然較為保守的事實。對于與AWS、微軟Azure和谷歌云等平臺的合作，Ellison始終持反對態(tài)度。據(jù)各大媒體推測，正因為于此，備受贊譽的Oracle二把手、Oracle云業(yè)務背后的設(shè)計者Thomas Kurian與Ellison產(chǎn)生了不可調(diào)和的矛盾，并最終離開了公司投入到了谷歌門下（似乎這樣因“意見不和”離開的Oracle的前“二把手”們多到可以成立一個俱樂部了）。

鑒于Kurian的經(jīng)驗以及他在Oracle的貢獻，這讓本來在市場中本就處于二線的Oracle云產(chǎn)品前景又蒙上了一層陰影，一位不愿透露姓名的前Oracle員工直言不諱道：“他（Kurian）是產(chǎn)品戰(zhàn)略背后的大腦，沒有其他人可以取代他” 。

強迫用戶“上云”

如果說這種保守讓Oracle的模式引人懷疑的話，那么它下面的這種固執(zhí)的做法可能更加另人擔憂：強迫用戶使用自身的云產(chǎn)品，以拉動業(yè)務的增長。

今年二月，兩名Oracle股東對這家數(shù)據(jù)庫巨頭及其董事會發(fā)起了起訴，稱其在云業(yè)務的潛力上誤導投資者。根據(jù)該訴訟陳述，為了提升業(yè)務（特別是云業(yè)務）表現(xiàn)，Oracle甚至做出了威脅現(xiàn)有客戶進行授權(quán)審計，減少客戶對本地系統(tǒng)的支持以推動客戶轉(zhuǎn)向云服務，以及威脅如果客戶轉(zhuǎn)向其他云供應商就會提高數(shù)據(jù)庫的許可價格等舉動。

同時，起訴書還援引了Gartner對Oracle云計算產(chǎn)品的評估稱：“（Oracle）不得不依賴這些強制性做法，因為其基于云計算的產(chǎn)品是一種‘最基本的可行產(chǎn)品’，而不是‘一種全面、完整的應用程序堆?！?。”

值得注意的是，類似的指控也出現(xiàn)在其他訴訟中，比如去年A＆E Adventures對Oracle的索賠。該娛樂公司表示，Oracle曾試圖向其施壓，要求其從本地銷售點系統(tǒng)轉(zhuǎn)向其Simphony云服務。

在這個特別強調(diào)用戶體驗的時代，Oracle這樣的做法著實讓人不快，正所謂“強扭的瓜不甜”，設(shè)想如果一個表面看起來還不錯的業(yè)務背后是對客戶的強迫與壓制，那么該業(yè)務又會有多少發(fā)展?jié)摿εc未來呢？

至于這個問題的答案，或許我們可以參考下Oracle近期的云部門財務表現(xiàn)（市場分析人員，特別是那些來自于華爾街的股票分析師會依賴Oracle云業(yè)務的成績來評判該公司的發(fā)展?jié)摿Γ?/p>

在整個2018財年，Oracle云計算收入的增長乏善可陳。在2018年第四財季，Oracle停止多帶帶報告SaaS、IaaS和PaaS收入的增長，并將這些部門與傳統(tǒng)業(yè)務合并成兩個新的報告部分：“云服務和許可支持”收入和“云許可和預安裝許可”收入。盡管如此，這兩個新部門在過去三個季度的表現(xiàn)表明，Oracle的云計算增長仍在減速（見下圖）。

來源：Oracle財報； 整理：Leo Sun， The Moontey Fool

SAP，一個值得思考的“正面教材”

一直以來，每當人們談論起Oracle時，它的老對手SAP總是會被一并提及，這兩家公司同為企業(yè)服務巨頭，也具有大量同類型的產(chǎn)品：如ERP和SCM等。而且，他們的經(jīng)營理念與商業(yè)模式也曾十分貼近，同為傳統(tǒng)、保守的象征。

不過，在之后的轉(zhuǎn)型中，顯然SAP要比Oracle多邁出了一步，如今大量SAP的服務可運行在AWS、微軟Azure、谷歌云以及阿里云等IaaS平臺之上。SAP CEO孟鼎銘（Bill McDermott）也曾多次表示：在IaaS中，合作要優(yōu)先于競爭。

他說道，“隨著時間的推移，我們選擇了一種策略，使我們的體系結(jié)構(gòu)和技術(shù)能在超大型的云（AWS、Azure、Google云、阿里云）中運行，這是非常重要的。而我們應該成為客戶希望我們成為的樣子——如果這能幫助他們從事簡單地運行并實現(xiàn)他們的目標，那么我們就會傾向于進行這種改變”。

去年9月份，整個業(yè)內(nèi)還有一件里程碑式的事件，那就是微軟、SAP和Adobe三家公司宣布對彼此進行數(shù)據(jù)開放。理論上，企業(yè)可以同時使用這三個公司的平臺， 將Adobe的內(nèi)容，微軟的CRM和SAP的ERP應用于同一場景中，因此一旦三家完成數(shù)據(jù)開放，那么企業(yè)將立即獲得收益。當然，也有人認為，該方案尚屬早期階段，而且開放中也面臨安全與隱私等問題。不過，這樣的開放無疑給市場傳達了更多積極的信息。

而就SAP本身來說，它展現(xiàn)出了一個愿意進行合作與開放的態(tài)度，這會為它帶來更多的潛在合作伙伴以及商業(yè)機會。

因此，相較于Oracle的云業(yè)務進展放緩，SAP云業(yè)務同期的進展較為可觀：根據(jù)SAP最新的2018財年第四季度報告，SAP云計算業(yè)務增長25％ ，營收總額達到7．36億歐元，而云訂閱和支持收入同比增長41％至14．1億歐元（注：Oracle對財年的劃分有些不同，其2019財年Q1、Q2可大致對應到SAP 2018財年的Q3、Q4）。

Oracle，2019且行且珍惜

不知何時起，國外媒體開始將Oracle稱之為“紅色巨人”（Big Red），顯然是在拿它對標藍色巨人IBM，一方面是在說明Oracle有著同級別的公司規(guī)模與市場地方；而另一方面這也在說明，Oracle也一樣處于保守與守舊的爭議之中。

筆者在2018年曾寫文《你大爺還是你大爺？Oracle可以再造輝煌嗎？》，其中表示Oracle是讓人“眼前一亮”還是“大跌眼鏡”需等待更多的時間?，F(xiàn)在差不多近一年過去了，嚴格來講，Oracle既沒有讓我們“眼前一亮”也沒有讓我們“大跌眼鏡”，還是一貫不斷地收購、發(fā)布新產(chǎn)品以及與AWS、Salesforce們進行“親切互動”。

或許這才是令人最擔憂的：如果Oracle繼續(xù)以這些商業(yè)活動而不是真正的硬實力產(chǎn)品來吸引市場注意力的話，那么它可能會在“二流云玩家”的道路繼續(xù)滑落。

在中國的互聯(lián)網(wǎng)寒冬中，我們顫抖并唏噓著；而在灣區(qū)冬季的風雨中，Oracle變并糾結(jié)著。

撰文：張飛逸

2019中國軟件渠道伙伴大會來了，4月11日，讓我們齊聚北京，一起探討2019年的挑戰(zhàn)與新生。